1月13日，三大指数集体休养，深成指跌超1%，创业板指冲高回落跌近2%。沪深两市成交额3.65万亿，较上一个来回日放量496亿。限度收盘，沪指跌0.64%，深成指跌1.37%，创业板指跌1.96%。ETF方面，中原中证电网开导主题ETF（159326）收涨2.83%，因素股中，双杰电气（300444.SZ）涨17.02%，特变电工（600089.SH）涨停，保变电气（600550.SH）涨9.36%，中国西电（601179.SH）涨8.87%，金龙羽（002882.SZ）涨8.54%，伊戈尔（002922.SZ）涨8.16%。

音书面上，工业和信息化部等五部门纠合印发《工业绿色微电网建设与欺诈指南（2026—2030年）》，相易工业企业和园区鼓吹工业绿色微电网建设与欺诈，扩大工业范围绿电欺诈，促进工业重心行业范围节能降碳。

此外，AI欺诈爆发，引起巨匠数据中心缺电已成共鸣，雷同泰西电网老化，亟需升级，高盛估量，将来10年，AI推动的巨匠数字基础设施+动力体系的投资限制将高达5万亿好意思元，其中，电网开导将是这场投资波澜中最径直的受益者。此前马斯克在播出的一档播客节目中默示，中国在AI竞赛中的决定性上风在于其大限制供应电力的智力。他算计，到2026年，中国的发电量可能达到好意思国的3倍傍边，从而具备支合手高能耗AI数据中心的智力。马斯克默示，电力坐褥是扩大AI系统限制的法规因素，但“东说念主们低估了增多电力供应的难度”。

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华泰证券默示，以变压器为代表的一次开导出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。估量后续，高电压品级电网开导的紧缺更具备合手续性。

诚通证券合计，巨匠电网投资合手续增长，表现经济体电网开导老旧，率先20年使用年限开导占比高，更新换代需求庞杂。国内电网开导公司将受益于电网投资增速核心上移，同期国出门口业务有望保合手相识增长。

国信证券指出，电力开导行业受益于巨匠数据中心建设波澜，AIDC电力开导需求呈现爆发式增长，变压器、开关柜等门径龙头企业有望受益。电网开导方面，2026年国内特高压核准、招标有望加快，智能电表2025版圭臬履行将推动价钱复苏，国外市集收入及订单估量保合手高增长。风电行业2026年新增装机有望保合手10%～20%增长，主机厂盈利智力合手续配置，海风装机及招标增长将带动海缆和管桩门径订单与功绩共振。储能需求巨匠范围内稳步增长，国内市集化需求、好意思国电力供应缺少及欧洲电网不相识等因素共同推动装机普及，估量2026年巨匠储能装机需求同比增长38%。固态电板产业化进度加快，有望在2026年杀青产线限制扩大和装车测试，为将来批量化欺诈奠定基础。

发布于：浙江省